Цахилгаан хэрэгслийн лити батерейны зах зээлийн шинжилгээ

Theлити зайцахилгаан хэрэгсэлд ашигладаг нь aцилиндр хэлбэртэй литизай.Цахилгаан хэрэгслийн батерейг ихэвчлэн ашигладагөндөр хүчин чадалтай батерей.Хэрэглээний хувилбарын дагуу батерейны хүчин чадал 1Ah-4Ah, үүнээс 1Ah-3Ah нь голчлон багтдаг.18650, мөн 4Ah голчлон байна21700.Эрчим хүчний хэрэгцээ нь 10А-аас 30А-ийн хооронд хэлбэлздэг бөгөөд тасралтгүй цэнэгийн мөчлөг нь 600 дахин их байдаг.

Тэргүүлэх аж үйлдвэрийн судалгааны хүрээлэнгийн мэдээлснээр, 2020 онд зах зээлийн тооцоолсон орон зай 15 тэрбум юань, форвард зах зээлийн орон зай 22 тэрбум орчим юань байна.Ганц биений үндсэн үнэзайцахилгаан хэрэгсэл нь ойролцоогоор 11-16 юань байна.Нэг батерейны дундаж үнэ 13 юань байна гэж үзвэл 2020 онд борлуулалтын хэмжээ 1.16 тэрбум орчим, зах зээлийн хэмжээ 2020 онд 15 тэрбум юань, нийлмэл өсөлтийн хурд 10% байх төлөвтэй байна. .2024 онд зах зээлийн хэмжээ 22 тэрбум юань болно.

Утасгүй цахилгаан хэрэгслийн нэвтрэлтийн түвшин одоогоор 50% -иас давж байна.Литиум батерейзардал 20%-30%-ийг эзэлдэг.Энэхүү бүдүүлэг тооцоонд үндэслэн 2024 он гэхэд дэлхийнлити зайзах зээл хамгийн багадаа 29.53 тэрбум-44.3 тэрбум юаньд хүрнэ.

Дээрх хоёр тооцооллын аргыг хослуулан зах зээлийн хэмжээгцахилгаан хэрэгсэлд зориулсан лити батерей20-30 тэрбум орчим байна.Эндээс харахад цахилгаан тээврийн хэрэгслийн литийн батерейтай харьцуулахад зах зээлийн орон зай бийлити батерейнуудцахилгаан хэрэгслийн хувьд харьцангуй бага .

2019 онд дэлхийн үйлдвэрлэлийнлити батерейны цахилгаан хэрэгсэл240 сая нэгжээс давсан байна.Өмнөхцахилгаан хэрэгслийн батерейЖил бүр 1.1 тэрбум ширхэгийг тээвэрлэдэг.

Хүчин чадал нь анэг батерейны үүр5-9wh хооронд хэлбэлздэг бөгөөд ихэнх нь 7.2wh байна.-ийн одоогийн суурилагдсан хүчин чадал гэж тооцож болноцахилгаан хэрэгслийн батерейойролцоогоор 8-9Gwh байна.Аж үйлдвэрийн тэргүүлэх судалгааны хүрээлэн 2020 онд суурилагдсан хүчин чадал нь 10 ГВт-д ойртоно гэж таамаглаж байна.

Дээд тал нь эерэг электродын материал, сөрөг электродын материал, электролит, сепаратор гэх мэт. Нийлүүлэгчид нь Tianli Lithium Energy, Beterui гэх мэт.

2021 оны нэгдүгээр сарын эхнээс түүхий эдийн үнийн өсөлтөөс шалтгаалан олонцилиндр батерейТяньпэн, Пэнхуй зэрэг үйлдвэрүүд үнээ нэмж эхэлжээ.Үүнийг харж болнолити зайкомпаниуд тодорхой зардлыг шилжүүлэх чадвартай байдаг.
Доод урсгалд цахилгаан хэрэгслийн компаниуд, тухайлбал: Innovation Technology Industry, Hitachi, Японы Panasonic, METABO, Hilti, Ruiqi, Yexing Technology, Nanjing Deshuo, Bosch, Makita, Schneider, Stanley Black & Decker гэх мэт. Цахилгаан хэрэгслийн өрсөлдөөнт орчин харьцангуй төвлөрсөн.Эхний эшелон нь TTI Инноваци ба Технологийн Аж үйлдвэр, Стэнли Блэк & Декер, Бош нар юм.2018 онд гурван компанийн зах зээлд эзлэх хувь 18-19 орчим хувь, CR3 55 орчим хувьтай байна.Цахилгаан хэрэгслийн бүтээгдэхүүнийг мэргэжлийн болон хэрэглээний зэрэглэлд хувааж болно.Цахилгаан хэрэгслийн эцсийн эрэлт хэрэгцээнд худалдааны барилга 15.94%, үйлдвэрийн барилга 13.98%, засал чимэглэл, инженерийн 9.02%, орон сууцны барилга 15.94% тус тус тус тус эзэлж байна.8.13%, механик бүтээн байгуулалт 3.01%, таван төрлийн эрэлт нийт 50.08%, доод урсгалын барилгын ажилтай холбоотой эрэлт талаас илүү хувийг тус тус эзэлж байна.Эндээс харахад барилгын ажил бол цахилгаан хэрэгслийн зах зээлийн хамгийн чухал терминалын хэрэглээний талбар бөгөөд эрэлтийн эх үүсвэр юм.

Түүнчлэн Хойд Америк нь цахилгаан хэрэгслийн хамгийн их эрэлт хэрэгцээтэй бүс бөгөөд дэлхийн цахилгаан хэрэгслийн зах зээлийн борлуулалтын 34%, Европын зах зээл 30%, Европ болон АНУ нийт 64% -ийг бүрдүүлдэг.Эдгээр нь дэлхийн хамгийн чухал хоёр цахилгаан хэрэгслийн зах зээл юм.Европ, Америкийн зах зээл нь нэг хүнд ногдох орон сууцны талбайн хэмжээ өндөр, нэг хүнд ногдох нэг удаагийн орлогоороо дэлхийд тэргүүлдэг цахилгаан хэрэгслийн зах зээлийн хамгийн том хувийг эзэлдэг.Нэг хүнд ногдох орон сууцны талбай томорсон нь цахилгаан хэрэгсэлд илүү өргөн хэрэглээний орон зай олгож, Европ, Америкийн зах зээлд цахилгаан хэрэгслийн эрэлт хэрэгцээг нэмэгдүүлсэн.Нэг хүнд ногдох орлогын хэмжээ өндөр байгаа нь Европ, Америкийн хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар өндөр байгаа бөгөөд тэд үүнийг худалдан авах боломжтой гэсэн үг юм.Хүсэл эрмэлзэл, худалдан авах чадвараараа Европ, Америкийн зах зээл дэлхийн хамгийн том цахилгаан хэрэгслийн зах зээл болсон.

Цахилгаан хэрэгслийн лити батерейны компаниудын нийт ашгийн хэмжээ 20% -иас дээш, цэвэр ашгийн хэмжээ 10% орчим байна.Тэд хүнд хөрөнгийн үйлдвэрлэл, өндөр үндсэн хөрөнгийн ердийн шинж чанартай байдаг.Интернет, архи, хэрэглээ болон бусад салбартай харьцуулахад мөнгө олох нь илүү хэцүү байдаг.

Өрсөлдөөнт ландшафт

-ийн гол ханган нийлүүлэгчидцахилгаан хэрэгслийн батерейЯпон, Солонгосын компаниуд юм.2018 онд Samsung SDI, LG Chem, Murata нар нийлээд зах зээлийн 75 орчим хувийг эзэлжээ.Тэдгээрийн дотроос Samsung SDI нь дэлхийн зах зээлийн 45 хувийг эзэлдэг үнэмлэхүй тэргүүлэгч юм.

Тэдгээрийн дотроос Samsung SDI-ийн жижиг лити батерейны орлого 6 тэрбум орчим байдаг.

Дэвшилтэт үйлдвэрлэлийн судалгааны хүрээлэнгийн мэдээллээрЛитиум батерей(GGII), дотоодын цахилгаан хэрэгсэллити зай2019 онд тээвэрлэлтийн хэмжээ 5.4 ГВт цаг болсон нь өмнөх оны мөн үеэс 54.8%-иар өссөн байна.Тэдгээрийн дотроос Tianpeng Power (Blue Lithium Core (SZ:002245) охин компани), Yiwei Lithium Energy, Haisida зэрэг компаниуд эхний гуравт орсон байна.

Бусад дотоодын компаниуд: Penghui Energy, Changhong Energy, Del Neng, Hooneng Co., Ltd., Ousai Energy, Tianhong Lithium Battery,

Shandong Weida (002026), Hanchuan Intelligent, Kane, Алс Дорнод, Guoxuan Hi-Tech, Lishen Battery гэх мэт.

Өрсөлдөөний гол элементүүд

Цахилгаан хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн төвлөрөл нэмэгдсээр байгаа тул энэ нь маш чухал юмцахилгаан хэрэгсэл лити зайкомпаниуд шилдэг цөөн хэдэн томоохон хэрэглэгчдийн нийлүүлэлтийн сүлжээнд орох.Гол үйлчлүүлэгчдийн тавигдах шаардлагалити батерейнуудҮүнд: өндөр найдвартай, бага өртөгтэй, хангалттай үйлдвэрлэлийн хүчин чадалтай.

Техникийн хувьд Blue Lithium Core, Yiwei Lithium Energy, Haistar, Penghui Energy, Changhong Energy зэрэг нь томоохон хэрэглэгчдийн шаардлагыг хангаж чаддаг тул гол зүйл нь цар хүрээ юм.Томоохон аж ахуйн нэгжүүд л гол хэрэглэгчдийнхээ үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг баталгаажуулж, зардлаа үргэлжлүүлэн хорогдуулж, илүү өндөр ашиг олж, улмаар томоохон хэрэглэгчдийн шинэ хэрэгцээг хангахын тулд илүү өндөр судалгаа, хөгжилд хөрөнгө оруулалт хийж чадна.

Yiwei-ийн литийн эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь өдөрт 900,000 ширхэг, Azure Lithium Core нь 800,000, Changhong Energy 400,000 ширхэг юм.Үйлдвэрлэлийн шугамыг Япон, Өмнөд Солонгосоос, тэр дундаа Өмнөд Солонгосоос импортолдог.

Үйлдвэрлэлийн шугамын автоматжуулалтын түвшин өндөр байх ёстой бөгөөд ингэснээр гол хэрэглэгчдийн нийлүүлэлтийн сүлжээнд орохын тулд бүтээгдэхүүний чанарын тууштай байдал өндөр байх ёстой.

Нийлүүлэлтийн харилцааг баталгаажуулсны дараа өөрчлөлтийг богино хугацаанд хялбархан хийхгүй, мөнлити зайнийлүүлэлтийн гинжин хэлхээнд орж буй компаниуд тодорхой хугацаанд зах зээлд эзлэх хувийг тогтвортой байлгах болно.TTI компанийг жишээ болгон авч үзвэл, ханган нийлүүлэгчийг сонгохдоо 230 гаруй аудит хийх шаардлагатай бөгөөд энэ нь бараг 2 жил үргэлжилсэн.Бүх шинэ ханган нийлүүлэгчдийг байгаль орчин, нийгмийн стандартаар шалгаж, томоохон зөрчил илрээгүй эсэхийг шалгах шаардлагатай.

Тиймээс дотоодынцахилгаан хэрэгсэл лити зайкомпаниуд Black & Decker, TTI зэрэг томоохон худалдан авагчдын нийлүүлэлтийн сүлжээнд нэвтэрч, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, цар хүрээгээ эрс өргөжүүлж байна.

Гүйцэтгэлийн драйверууд

Цахилгаан хэрэгслийг солих ажил харьцангуй их байдаг бөгөөд нөөцөд солих эрэлт хэрэгцээтэй байдаг.

Зарим цахилгаан хэрэгслийн батерейны ашиглалтын хугацаа нэмэгдсэнээр тоо нэмэгджээбатерейнууд, 3-аас 6-10 чавхдас хүртэл аажмаар хөгжиж байна.

Утасгүй цахилгаан хэрэгслийн нэвтрэлтийн түвшин нэмэгдсээр байна.

Утасгүй цахилгаан хэрэгсэлтэй харьцуулахад утасгүй цахилгаан хэрэгсэл нь тодорхой давуу талтай: 1) Уян хатан, зөөврийн.Утасгүй цахилгаан хэрэгсэл нь кабельгүй бөгөөд нэмэлт тэжээлийн хангамжид найдах шаардлагагүй тул утасгүй хэрэгсэл нь илүү уян хатан, зөөврийн байдлыг хангадаг;2) Аюулгүй байдал, олон төсөл дээр ажиллах эсвэл жижиг зайд ажиллах үед утасгүй хэрэгсэл нь хэрэглэгчдэд утас гацах, орооцолдохгүйгээр чөлөөтэй хөдлөх боломжийг олгодог.Ялангуяа барилгын талбайн эргэн тойронд байнга алхах шаардлагатай компаниуд эсвэл гүйцэтгэгчдийн хувьд аюулгүй байдлын асуудал маш чухал байдаг;3) Хадгалахад хялбар, утасгүй цахилгаан хэрэгслийг хадгалахад ихэвчлэн утастай багаж, утасгүй өрөм, хөрөө, цохилтот төхөөрөмж байрлуулахаас илүү хялбар байдаг Шүүгээ болон тавиур дээр ихэвчлэн багаж хэрэгсэл, тэдгээрийн хавсаргасан батерейг хадгалах тусдаа хадгалах сав байдаг;4) Дуу чимээ бага, бохирдол бага, ажлын цаг урт.

2018 онд цахилгаан хэрэгслийн утасгүй нэвтрэлтийн түвшин 38%, цар хүрээ нь 17.1 тэрбум ам.доллар;2019 онд 40%, цар хүрээ нь 18.4 тэрбум ам.Зай болон моторын технологийн дэвшил, өртөг буурснаар ирээдүйд утасгүй холболтын хурд огцом өсөх хандлагатай байх бөгөөд энэ нь хэрэглэгчдийн орлуулах эрэлтийг өдөөж, утасгүй цахилгаан хэрэгслийн дундаж үнэ өндөр байгаа нь зах зээлийг өргөжүүлэхэд тусална.

Нийт цахилгаан хэрэгсэлтэй харьцуулахад том оврын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн утасгүй нэвтрэх хурд харьцангуй бага хэвээр байна.2019 онд том оврын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн утасгүй нэвтрэлтийн түвшин ердөө 13%, зах зээлийн хэмжээ ердөө 4,366 тэрбум ам.доллар байв.Том оврын цахилгаан тоног төхөөрөмж нь ерөнхийдөө том хэмжээтэй бөгөөд илүү их хүч чадалтай бөгөөд ихэвчлэн хийн түлшээр ажилладаг өндөр даралтын цэвэрлэгч, хүрээ инвертер, нуурын мөсийг арилгагч гэх мэт тодорхой зорилготой байдаг. том оврын цахилгаан тоног төхөөрөмж: 1) Зайны гаралтын чадал, эрчим хүчний нягтралд тавигдах өндөр шаардлага, батерейны илүү төвөгтэй систем, аюулгүй байдлын баталгаа нь илүү хатуу, үүний үр дүнд утасгүй том оврын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техникийн хүндрэл, техникийн хүндрэлүүд өртөг зардал харьцангуй өндөр;2) Одоогийн байдлаар томоохон үйлдвэрлэгчид утасгүй том оврын цахилгаан төхөөрөмжийг судалгаа, хөгжлийн гол чиглэл гэж үзээгүй байна.Гэсэн хэдий ч сүүлийн жилүүдэд эрчим хүчний шинэ машинууд эрчимтэй хөгжиж, том оврын цахилгаан батерейны технологи маш их ахиц дэвшил гарсан бөгөөд ирээдүйд том оврын цахилгаан тоног төхөөрөмжийг утасгүй нэвтрүүлэх зай маш их хэвээр байна.

Дотоодын орлуулалт: Дотоодын үйлдвэрлэгчид зардлын хувьд ихээхэн давуу талтай.Технологийн хувьд мэдэгдэхүйц ялгаа байхгүй байгаа нөхцөлд дотоодын орлуулалт нь чиг хандлага болсон.

Сүүлийн жилүүдэд дотоодын Yiwei Lithium Energy болон Tianpeng нь TTI, Ba & Decker зэрэг нэгдүгээр зэрэглэлийн брэнд нийлүүлэгчдийн нийлүүлэлтийн сүлжээнд орсон.Гол шалтгаанууд нь 1) Техникийн түвшинд дотоодын толгой үйлдвэрлэгчид Япон, Өмнөд Солонгосын тэргүүлэгч компаниудаас холгүй, цахилгаан хэрэгсэл нь тусгай хэрэглээний хувилбартай байдаг., Хурдан цэнэглэх, хурдан гаргах хэрэгцээнд хүргэж, тиймээсөндөр хүчин чадалтай батерейшаардлагатай.Өнгөрсөн хугацаанд Япон, Солонгосын компаниудын хуримтлал тодорхой давуу талтай байсанөндөр хүчин чадалтай батерей.Гэвч сүүлийн жилүүдэд дотоодын компаниуд 20А гүйдлийн гүйдлийн гацааг даван гарсан тул техникийн түвшинд хүрсэн байна.Цахилгаан хэрэгслийн үндсэн хэрэгцээг хангахын тулд цахилгаан хэрэгсэл нь зардлын өрсөлдөөний шатанд орсон.

2) Дотоодын өртөг нь гадаадын үйлдвэрлэгчдээс хамаагүй бага.Үнийн давуу тал нь дотоодын үйлдвэрлэгчдэд Япон, Өмнөд Солонгосын хувийг үргэлжлүүлэн эзэмшихэд тусална.Үнийн талаас нь авч үзвэл, Тяньпэнгийн бүтээгдэхүүний үнийн хүрээ 8-13 юань/ширхэг байгаа бол Samsung SDI-ийн үнийн хэсэг 11. -18 юань/ширхэг байгаа нь ижил төрлийн бүтээгдэхүүний харьцуулалтад Тяньпэнгийн үнэ тохирч байна. Samsung SDI-аас 20%-иар бага байна.

Одоогоор TTI-аас гадна Black & Decker, Bosch гэх мэт компаниуд баталгаажуулах, нэвтрүүлэх ажлыг хурдасгаж байна.цилиндр хэлбэртэй батерейнуудХятадад.салбарт дотоодын эсийн үйлдвэрүүдийн ахиц дэвшлийг хурдасгахад үндэслэнөндөр хурдтай цилиндр хэлбэртэй эсүүдГүйцэтгэл, цар хүрээ, өртөг зэрэг олон давуу талтай тул цахилгаан хэрэгслийн аварга компани үүрэн холбооны сүлжээг Хятад руу чиглүүлэв.

2020 онд шинэ төрлийн коронавирусийн уушгины хатгалгааны нөлөөгөөр Япон, Өмнөд Солонгосын батерейны үйлдвэрлэлийн хүчин чадал хангалтгүй, үүний улмаасцилиндр хэлбэртэй ли-ион лити-ион зайзах зээлийн нийлүүлэлт, дотоодын үйлдвэрлэл хэвийн хэмжээндээ эрт эргэн орж, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нь холбогдох цоорхойг нөхөж, дотоод орлуулалтын үйл явцыг хурдасгах болно.

Нэмж дурдахад цахилгаан хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн өсөлт нь Хойд Америкийн орон сууцны мэдээлэлтэй маш эерэг хамааралтай байна.2019 оны эхнээс хойш Хойд Америкийн үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл халуун хэвээр байгаа бөгөөд 2021-2022 онд Хойд Америкийн терминалын цахилгаан хэрэгслийн эрэлт өндөр хэвээр байх төлөвтэй байна.Нэмж дурдахад, 2020 оны 12-р сард улирлын тохируулга хийсний дараа Хойд Америкийн жижиглэнгийн худалдаачдын бараа материалын борлуулалтын харьцаа ердөө 1.28 байгаа нь аюулгүй байдлын түүхэн дэх 1.3-1.5-аас бага байгаа нь нөөцийг нөхөх эрэлтийг нээх болно.

АНУ-ын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл эрчимтэй хөгжиж байгаа бөгөөд энэ нь Хойд Америкийн зах зээлд цахилгаан хэрэгслийн эрэлтийг нэмэгдүүлэх болно.АНУ-ын орон сууцны ипотекийн зээлийн хүү түүхэн доогуур түвшинд байгаа бөгөөд АНУ-ын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн өсөлт үргэлжлэх болно.30 жилийн тогтмол хүүтэй ипотекийн зээлийг жишээ болгон авч үзье.2020 онд шинэ титэм тахлын нөлөөгөөр Холбооны нөөцийн банк мөнгөний сул бодлого удаа дараа хэрэгжүүлсэн.30 жилийн хугацаатай тогтмол хүүтэй ипотекийн зээлийн хамгийн доод үнэ 2.65%-д хүрч, түүхэн доод үзүүлэлт болжээ.АНУ-д шинээр баригдсан хувийн орон сууцны тоо эцсийн дүндээ 2.5 саяас давж, дээд амжилт тогтоосон гэсэн тооцоо бий.

Үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой эцсийн эрэлт, бараа материалын мөчлөг нь дээшээ цуурайтдаг бөгөөд энэ нь цахилгаан хэрэгслийн эрэлтийг хүчтэй болгож, цахилгаан хэрэгслийн компаниуд энэ мөчлөгөөс ихээхэн ашиг хүртэх болно.Цахилгаан багажны компаниудын өсөлт нь дээд талын лити батерейны компаниудыг хүчтэй өдөөх болно.

Дүгнэж хэлэхэд,цахилгаан хэрэгсэл лити зайИрэх гурван жилд цэцэглэн хөгжих төлөвтэй байгаа бөгөөд дотоодын шилдэг нь дотоодын орлуулалтаас ашиг хүртэх болно: Yiwei Lithium Energy, Azure Lithium Core, Haistar, Changhong Energy гэх мэт. Yiwei Lithium Energy болон бусад лити батерейны бизнесүүд.цахилгаан батерейнуудбас сайхан ирээдүйтэй.Тус компани нь технологи, цар хүрээний давуу талтай, стратегийн хүчирхэг чадавхитай, өрсөлдөхүйц давуу талтай.Хэдийгээр лити батерейны салбар өндөр хурдацтай хөгжиж байгаа ч LED болон металлууд бас байдаг.Логистикийн бизнес, бизнес нь харьцангуй төвөгтэй;Хайстар хараахан жагсаалтад ороогүй байна;Changhong Energy нь Шинэ Гурав дахь Зөвлөлийн сонгосон давхаргад харьцангуй бага боловч хурдацтай өссөн;лити батерейны бизнесээс гадна талаас илүү хувь нь шүлтлэг хуурай батерей бөгөөд өсөлт нь ч сайн байна., Цаашид IPO шилжүүлэх магадлал маш өндөр байна.